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海格通信业绩稳增长四季度是收获时期今时

发布时间:2019-09-29 16:42:32 阅读: 来源:扎把机厂家

海格通信:业绩稳增长 四季度是收获时期

1.三季度收入和净利润均稳步增长,全年30%以上的业绩有望达到报告期内,前三季度公司实现营业收入8.8亿元,同比增长15.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元,同比增长15.3%。公司也预告了全年的预测范围0-40%,我们认为大概率公司业绩在上限左右,全年业绩增长能够达到30%以上,通常来说四季度是公司业绩确认的主要季度。

2.并表效会在全年中得以体现。

公司通过内生业务的发展和两年内16次资本运作与增资扩股,培植了软件评测、雷达、频谱管理、仿真模拟、天线等一批新的增长点。由于近期并购的企业大多数属于军工企业,军工企业的一个重要特征就是业绩集中体现在下半年,因此并表效应将在下半年集中体现,特别是在四季度将有不错的表现。

3.模拟仿真是公司未来发展一个重要方向。

收购摩诘创新打开模拟演练新市场。摩诘创新竞争优势明显,是某型军用直升机全任务飞行模式的唯一供应商,已获空军单兵模拟训练的科研合同。同时,铁路市场将是公司下一个未来发展的业务重点方向。

4.北斗产业规划已经出台,公司全产业链布局受益于行业爆发。

公司具备五十多年的导航定位产品研制经验,装备配套应用广泛,未来随着北斗行业的爆发,公司必然直接受益。下属子公司广州润芯:公司的射频芯片在民用市场出货量最多,先发优势明显。下属子公司长沙海格北斗科技进一步加强北斗技术能力。通过收购陕西海通天线,成就北斗导航高端天线龙头地位。成功并购南方海岸,船联网基础扎实,后续发展路径清晰。

投资建议:摊薄后的业绩,预计公司2013年、2014年的EPS分别为0.52元、0.69元。维持 强烈推荐 投资评级。

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